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Der junge Talon überlebt als einziger seines Stammes den Angriff einer Söldnerbande. Er wird gefunden und gesund gepflegt, aber seine geheimnisvollen Retter haben offenbar große Pläne mit ihm, die sie nicht erklären wollen. Talon selbst will nur eins: sich an den Mördern seines Stammes rächen. Doch er ist auch seinen Rettern verpflichtet, die ihn unter Führung des mächtigen Zauberers Pug zu einem der furchtlosesten Krieger von ganz Midkemia ausbilden ...
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